Leo,
Cada cotización, cita o pendiente tiene un siguiente paso y una fecha, hasta cerrarlo.
Da seguimiento a cada cotización, cita o pendiente hasta que se cierra, se pierde con motivo o se escala a una persona de tu equipo.
Leo es una estación del flujo de cotización de SmartBase. Trabaja junto con las demás y no se contrata por separado.
Leo se encarga de 5 pasos.
Cada paso sigue las reglas que tu empresa define. Lo que se sale de la regla o genera duda se detiene y pasa a una persona.
Cartera de cotizaciones abiertas
Mantiene la lista de cotizaciones enviadas con cliente, monto, vigencia, vendedor y siguiente paso. Tu equipo sabe qué está abierto sin preguntar.
Seguimiento según tus tiempos
Escribe al cliente en los días que tú definas, por el mismo canal y con el tono de tu empresa, para saber si la cotización avanza.
Registro de la respuesta
Anota lo que dice el cliente: necesita ajuste, espera autorización interna, ya compró o sigue interesado.
Vigencias por vencer
Avisa antes de que una cotización venza para renovarla, ajustarla o cerrarla con motivo.
Cierre o escalamiento
Marca cada oportunidad como ganada, perdida con motivo o escalada a una persona cuando el cliente pide negociar o hay una objeción.
Todo queda en la bitácora.
Cada paso de Leo queda registrado con hora, etapa y destino. Tu equipo puede revisar qué se hizo, con qué regla y por qué.
Se conecta con lo que ya usas.
No tienes que cambiar de sistemas. Los conectores exactos se definen al revisar tu proceso, según lo que hoy usa tu equipo.
¿Cómo se vería este flujo en tu negocio?
Platiquemos sobre cómo funciona tu proceso hoy: dónde se atora, qué reglas aplica y qué se queda sin seguimiento. Es una conversación, no una presentación de ventas.